大约五千年前，我国长江、黄河流域住着许多部落和氏族。传说中黄帝就是最有名的一个部落首领。

以黄帝为首的部落，早期主要在我国西北的姬水附近居住后来搬迁至涿鹿（如今的河北省涿鹿一带），开始了农耕和畜牧，并定居了下来。

黄帝

跟黄帝同一个时期的另一个部落首领叫炎帝，最早居住在我国西北姜水附近。据传说和黄帝部落还是近亲。黄帝部落开始兴盛起来，而炎帝部落在渐渐衰落。

这时候另一个部落叫九黎族，九黎族的首领叫蚩尤（chī yóu），十分强悍。传说中蚩尤有八十一个兄弟，常常带领他的部落去侵略其他部落，其他部落也没有力量反抗，叫苦连天。因为他的兄弟们长得全是猛兽的身体，铜头铁臂，吃的是沙石，凶猛无比，别的部落跟本无法反抗。

蚩尤侵占了炎帝的部落，炎帝尧起兵反抗，但是他跟本不是蚩尤的对手，被蚩尤打的一败涂地，这下炎帝没办法了，只能请求黄帝的帮忙。其实黄帝早就想除去这个部落祸害，联合各个部落召集人马，在涿鹿和蚩尤大战一场。

黄帝战蚩尤

这次大战，存在许多神话传说。据说黄帝平时驯养了许多野兽，有熊、罴（pí）、貔（pí）、貅（xiū）、貙（chū）、虎六种野兽，这一次大战就把这些猛兽放出来助战。蚩尤的士兵虽然勇猛，但是遇到了黄帝的军队和这些野兽，也抵挡不住纷纷败逃。