郭子仪李光弼来恒阳后，督促百姓加固城墙，派人到乡间征集粮草，修理器械，足足忙了半个多月。昨日，探马来报，安禄山让蔡希德率两万步骑兵，来恒阳支援史思明，眼下他们的前锋骑兵已过漳水。郭子仪、李光弼邀集部将们来商议对策。只见子仪沉着地说道:“从漳水到恒阳，尚有五六百里路，叛军全部人马到来，还得些时日。诸位抓紧时间，将新补充的士卒操练好，城门要严加守卫，提防奸细混入。”

正说着，一名小校进来禀报:“又接探马来报，贼将牛廷玢率领人马从范阳南下，要同史思明会合。”“有多少人?”李光弼问。探马说:“叛军人马分数股而来，约有万把人。郭子仪一听，连声说:“好， 好!”让小校退下。小校莫名其妙：“敌人加兵了，还好?”

郭子仪对大家说对“敌军增兵添将是好事。史思明为人骄横、急躁，两路援兵一来，他就有五万人马了，他仗着兵多势众，必不把我们放在眼里。骄兵必殆，史贼定败无疑!”光弼微微点点头。郭子仪便命将官陈迥光、浑释之，各领一支人马，在恒阳城外东西两侧扎营待命，仆固怀恩率本部人马守城，多备弓箭、滚木、插石，没有命令不许出战。

史思明尾随官军，来到恒阳城外，驻扎在离恒明五十里的地方，想等援兵到来，一举攻下恒阳。好不容易等到蔡希德领着两万人马来到，牛廷价也领一方多人扎营在恒阳东北，史思明便催动他的人马进驻恒阳东南二十五里的地方。史思明心想：“这回，看你郭子仪往哪飞?”

第二天，史思明下令三面同时攻城。地战鼓擂得震天响，叛军呐喊着往前涌。可是恒阳城头上偃旗息鼓，不见一个人影，城门紧闭，吊桥高悬，护城河又宽又深。任由叛军怎样呐喊、咒骂,城上都没有任何动静。史思明便令一名军卒下护城河，探探深浅。这个军卒刚要下水，突然“嗖”地一支利箭，正中军卒的脑门，他身子一歪，倒在护城河中。史思明忙抬头看，城垛口上一个人影一晃就不见了。史思明思索一阵，便传令全军，让士卒们各自准备一个沙袋，装上土，第二日填河攻城。